Фото: ФосАгро
ФосАгро проведёт дополнительный выпуск валютных облигаций на рекордно выгодных условиях
Компания успешно закрыла книгу заявок по дополнительному выпуску валютных облигаций серии БО-02-03 на российском рынке. Цена размещения дополнительного выпуска была зафиксирована на уровне 102,00% от номинала, что в результате позволило компании привлечь финансирование в эквиваленте 400 млн долларов США.
К дополнительному выпуску валютных облигаций ФосАгро проявили интерес свыше 30 институциональных инвесторов, широкий круг частных банков и брокерских платформ. Благодаря активному спросу со стороны инвесторов первоначальный ориентир по цене был повышен на 100 базисных пунктов.
«Финансовая устойчивость и эффективное управление долговой нагрузкой остаются ключевыми приоритетами для ФосАгро. Проведённая сделка – уникальный для российского рынка пример рефинансирования существующего кредитного портфеля, в рамках которого мы разместили валютные облигации на рекордно выгодных условиях. Сделка позволила нам снизить стоимость заимствований, оптимизировав структуру долгового портфеля. Высокий спрос со стороны инвесторов подтверждает доверие к нашей стратегии и позиции надёжного заёмщика на рынке капитала», – подчеркнул заместитель генерального директора по финансам и международным проектам компании «ФосАгро» Александр Шарабайко.
Организатором и агентом по размещению дополнительного выпуска серии БО-02-03, а также агентом по приобретению выпуска серии БО-02-01 выступает Банк ГПБ.
«ПАО «ФосАгро» удалось реализовать уникальную для российского рынка сделку по управлению публичным долговым портфелем – размещение долларового выпуска с расчётами в рублях взамен выкупаемых облигаций в рублях. Достигнута рекордно низкая расчётная ставка купона среди всех размещений в иностранной валюте, реализованных на первичном рынке облигаций с начала 2025 года. Это не просто инновация, а пример эффективного решения по управлению публичным долгом, которое стало возможным и реализовано на российском рынке», – прокомментировал первый вице-президент Банка ГПБ Денис Шулаков.
Одновременно с размещением дополнительного выпуска ФосАгро проводит выкуп облигаций серии БО-02-01 со сроком погашения 17 ноября 2026 года. Ставка ежемесячного переменного купона по ним составляет КС+2,0%. Итоговая цена выкупа определена на уровне 101,50% от номинала.
Напомним, ПМЭФ-2025 расширил партнерство Мурманской области и ФосАгро.
Читайте также: Известна дата открытия летнего сезона в «Таинственном лесу»
-
2025-09-06, 12:54
В 2025 году Финляндия депортировала 104 россиянина
С начала 2025 года Финляндия депортировала из страны 104 россиян, подавших на политическое убежище. 18 человек отказались покинуть страну добровольно и были выдворены в сопровождении полиции. Они были отправлены в Турцию или в эстонскую Нарву. Большинство депортированных бежали от мобилизации. Они ждали решения около двух с половиной лет. В Арктической зоне заработает...подробнее
-
2025-09-06, 12:21
В Териберке в гости ходит медвежье семейство [видео]
В Териберке к людям в гости приходит медвежье семейство — медведица с медвежонком. Где именно объявляются визитёры, не уточняется, но на геолокации указана Териберка. В Североморске появится свой Губернаторский лицей 05 09 2025 Напомним, в Арктике льготная ипотека для многодетных семей станет...подробнее
-
2025-09-06, 11:44
В Мурманской области царит аномальное тепло
В Мурманской области 5 сентября температура воздуха превысила норму на 7-8°. Лидирует Туманный, где теплее на 8,4°. В посёлке Светлый отклонение от нормы составляет +8,1°, в Мурмашах +8 0°, в Каневке +7,8°, в Верхнетуломском +7,5°. В Териберке и Мурманске температура воздуха выше нормы на 7,4°. «Мы рискуем замёрзнуть в собственной...подробнее
-
2025-09-06, 11:32
Россия изменит подход к обустройству границ
Россия изменит военный подход к обустройству границ об этом сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. На совещании после осмотра российско-финской границы, Медведев обсудил с главами регионов Северо-Запада вопросы укрепления государственной границы и повышения антитеррористической безопасности. «Для Мурманской области это направление имеет особое...подробнее
-
2025-09-06, 10:37
«Ветхий» флот не пустят в Мурманск
С 1 января 2030 году в Мурманск не будут пускать иностранные и отечественные суда старше 40 лет. Предложения по поэтапному запрету должен подготовить минтранс. Такое решение было принято на совещании у первого вице-премьера Дениса Мантурова. Также минтрансу, минпромторгу, минэнерго и минсельхозу поручено совместно с заинтересованными организациями подготовить программу...подробнее
-
2025-09-06, 10:07
В Заполярье суббота будет по-летнему тёплой
В субботу 6 сентября в Мурманской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем в отдельных районах дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, местами +4+9°, днем +17+22°. В Арктике льготная ипотека для многодетных семей станет доступнее 05 09 2025 Напомним, в Заполярье можно будет наблюдать...подробнее
-
2025-09-06, 08:14
«Академик Трешников» добрался до «Северного полюса»
Научно-экспедиционное судно «Академик Трешников и самодвижущаяся ледостойкая платформа «Северный полюс» встретились в 300 км от северной макушки планеты. «Полярникам доставили около 50 тонн грузов — свежие продукты, топливо, научное оборудование и посылки из дома. На станцию также прибыл сменный состав ученых экспедиции и экипажа НЭС...подробнее
-
2025-09-05, 22:43
Ипотеку под 2% смогут взять все работники образования Заполярья
Ипотеку по ставке в 2% годовых будут получать не только учителя, но все работники государственных и муниципальных образовательных учреждений Арктики. «Возможность получить ипотеку по ставке в два процента должны иметь не только учителя, но, подчеркну, все работники государственных и муниципальных образовательных учреждений Дальнего Востока...подробнее
-
2025-09-05, 22:16
В Арктической зоне заработает единый преференциальный режим для бизнеса
В Арктической зоне и на Дальнем Востоке создадут единый режим преференций для бизнеса. Он должен заработать уже с 1 января 2027 года. Об этом в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин. «Сейчас с учётом накопленного успешного опыта предлагаю сделать кардинальный шаг, а именно: что называется, бесшовно,...подробнее
-
2025-09-05, 21:44
В Арктике льготная ипотека для многодетных семей станет доступнее
В Арктическом регионе льготная ипотека станет доступной для всех семей, где воспитывают трёх и более детей, независимо от возраста родителей. Об этом сказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. «Считаю правильным сделать дальневосточную и арктическую ипотеку доступной для всех семей в регионе, которые...подробнее
-
2025-09-05, 20:58
В окрестностях Мурманска небывалая активность натовских самолётов
В районе Баренцева моря и границ России на суши и море проявляют активность натовские самолёты. В одно и то же время, как видно на скрине, в небе у границ Мурманской области находились противолодочные самолёты Boeing P-8A Poseidon норвежских и американских ВВС. Первым в район полуострова Рыбачьего направился норвежский самолёт. Он вылетел из Харстада. Ему на смену из...подробнее
-
2025-09-05, 20:18
Появились подробности аварии с мотоциклистом в Мурманске
5 сентября около 18.00 на 3-м километре автоподъезда к Североморску водитель мотоцикла Suzuki столкнулся с отбойником и улетел в кювет. От полученных травм байкер скончался до приезда «Скорой помощи». В Заполярье можно будет наблюдать полное затмение Луны [видео] 05 09 2025 Как сообщает региональная Госавтоинспекция, мотоциклист двигался в сторону города....подробнее
-
2025-09-05, 19:37
Соцсети: В Мурманске на Восточно-Объездной погиб мотоциклист [видео]
В Мурманске на Восточно-Объездной в районе улицы Шевченко мотоциклист врезался в отбойник и погиб, сообщают очевидцы в соцсетях. Как видно в ролике, байкер улетел с дороги вниз по откосу, при этом мотоцикл, предположительно, лежит на дорожном полотне. Финские военные закупят делающие фото высокого разрешения спутники 05 09 2025 На месте работают медики, приехали...подробнее
-
2025-09-05, 19:02
В Никеле восстанавливают пострадавший от стихии детский сад
В Никеле идёт работа по восстановлению пострадавшей от потопа территории детского сада №7. Помощь в восстановлении оказали родители воспитанников: покрасили веранду, игровые элементы и восстановили рисунки. В заполярных соцсетях распространяют фейковое письмо от имени военного комиссариата 04 09 2025 Напомним, в детский сад №7 закупили новое оборудование для...подробнее
-
2025-09-05, 18:24
В Заполярье можно будет наблюдать полное затмение Луны [видео]
В воскресенье 7 сентября в Мурманской области можно будет наблюдать полное затмение Луны. Затмение начнётся в 18.28, но в Мурманской области его не будет видно, поскольку спутник Земли будет находиться ниже линии горизонта. Увидеть его можно будет с 19.52 по московскому времени, когда Луна начнёт подниматься над горизонтом. В Хибинах обнаружили редкий минерал 04 09...подробнее